BOM FINAL DE SEMANA

TUTORIAL CADASTRO DE CLIENTE

1-    Acesse o módulo:

[Vendas > Cadastro Cliente]

2-    Clique no ícone [+] incluir localizado no canto superior esquerdo da tela:

3-     Informe o Tipo do cliente selecionando Física ou Jurídica:

    4-     Pessoa Física:

            4.1-   Preencha os campos [CPF], [RG], [Contibuinte ICMS], [Nome], [Fantasia], [CEP], clique no ícone da [Buscar CEP], e logo após clique no ícone [Lupa] para buscar o Código da Cidade: 

Feito isso o sistema buscará na base dos Correios os dados de endereço da empresa e irá preencher os campos automaticamente.

             4.2-   Clique em [Gravar]:

    5-     Pessoa Jurídica:

            5.1-   Preencha o campo [CNPJ] e clique no ícone da [Receita Federal]: 

Feito isso o sistema buscará na base da receita os dados da empresa e irá preencher os campos automaticamente.

              5.2-    Preencha o campo Inscrição Estadual e informe a se o cliente é Contribuinte ICMS:

OBS: Caso o cliente seja isento de Inscrição Estadual devera ser escrito a palavra  ISENTO no campo Insc. Estadual.

             5.3-   Clique em [Gravar]:

Treinamento NF-e e NFC-e

Comunicamos que dia 29/06 (quinta-feira) as 9h30, haverá um treinamento do sistema Eficatus com o seguinte tema: 

Configurações e parametrizações necessárias  para  emissão de Nf-e  e Nfc-e

Para participar acesse o link abaixo:

https://attendee.gotowebinar.com/register/485664565233043971

23/06/2017 | Feriado Londrina-PR - Saiba como ira funcionar nossa Matriz

TUTORIAL REMOVER POP UP

No Google Crhome:

1- Selecione algum item do módulo [Vendas]:

2- Na barra de endereço do navegador clique no ícone quadrado com X vermelho localizado no canto superior direito:

3- Selecione a opção [Sempre mostrar pop-ups] e clique em [Concluído]: 

Pronto, agora as janelas abrirão normalmente no Google Crhome.

No Mozilla Firefox:

1- Selecione o ícone abrir menu [Três linhas], clique em [Opções]:

2- Selecione [Conteúdo] e clique em [Exceções]:

3- No campo [Endereço do site] digite ‘eficatus.com.br’ e clique em [Permitir]: 

4- Clique em [Salvar alterações]: 

Pronto, agora as janelas abrirão normalmente no Mozilla.

Novidades no Eficatus

Agora o Eficatus conta com novos recursos:

Na tela inicial do sistema foi adicionado um calendário que ao passar  mouse sobre os dias que estivem com a cor azul será exibido os valores  de contas a pagar e a receber:

Além disso também é possível personalizar a página inicial do Eficatus adicionando uma imagem de fundo:

1- Para fazer isso clique no ícone [Engrenagem] : 

2- Clique em [Escolher Arquivo] : 

3- Selecione a imagem que deseja colocar de plano de fundo e clique em [Abrir]:

OBS: A extensão da imagem deve ser .JPEG.

4- Feito isso a imagem estará parametrizada como plano de fundo de página inicial do Eficatus:

Tutorial importação de notas

IMPORTAR NF-e DE ENTRADA

ATENÇÃO: Antes de realizar a importação da nota, certifique-se de que os produtos estão vinculados aos seus devidos fornecedores no cadastro de produto (para saber como logo a baixo em VINCULAR PRODUTO AO FORNECEDOR terá as instruções especificas. Caso contrário os produtos contidos na nota de entrada serão cadastrados como um novo produto gerando espelho de produtos, caso não tenha esses produtos cadastrados no sistema não seria necessário vincular os produtos com seus fornecedores, assim que importar a nota ele será cadastrado automaticamente no sistema com seu devido fornecedor.

1-             Acesse o módulo:

 [COMPRAS >Movimentação >Nota Fiscal de Entrada]

2-            Clique no ícone da [Nuvem] no canto direito da tela:

 

                                                                                                     

  3-            Buscar: Para buscar TODAS as notas na SEFAZ, clique no ícone da [Lupa]:

Feito isso aparecerá uma mensagem, clique em [OK]:

Caso queira buscar APENAS UMA NOTA, preencha o campo [Chave de Acesso] e clique em [Download]:

  As notas encontradas serão listadas na tela:

4-            Manifesto:

Para fazer o manifesto, selecione a nota e clique no botão [Manifesto]:

  

                                     

Selecione o [Evento], preencha o campo [Justificativa] e clique no botão [Manifesto]:

TIPOS DE EVENTO

0 - Confirmação da Operação: É a manifestação do destinatário, confirmando que a operação descrita na NF-e ocorreu.

1 - Ciência da Emissão: É o recebimento pelo destinatário ou pelo remetente de informações relativas à existência de NF-e em que esteja envolvido, quando ainda não existem elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva.

2 - Desconhecimento da Operação: É a manifestação do destinatário declarando que a operação descrita da NF-e não foi por ele solicitada.

3 - Registro da Operação não Realizada: É a manifestação do destinatário declarando que a operação descrita na NF-e foi por ele solicitada, mas esta operação não se efetivou.

 

5-            Importação:

ATENÇÃO: Antes de realizar a importação da nota, certifique-se de que os produtos estão vinculados aos seus devidos fornecedores no cadastro de produto, para saber como  logo a baixo em VINCULAR PRODUTO AO FORNECEDOR terá as instruções especificas. Caso contrário os produtos contidos na nota de entrada serão cadastrados como um novo produto. 

Ciente disso, para fazer a importação selecione a nota e clique em [Importar]

 

Feito isso, a nota será importada para o sistema alimentando o estoque de produtos.

Para visualizar a DANFE clique em [Danfe], caso queira o XML clique em [XML]:

 

VINCULAR PRODUTO AO FORNECEDOR

1-            Acesse o módulo:

 [VENDAS>Cadastro> Produto]

2-            Selecione o Produto e clique em [Editar] (ícone Lápis):

3- Na aba [Fornecedor] clique no ícone da [Lupa] para selecionar o Fornecedor:

     4- Selecione o Fornecedor e clique no ícone [Capturar]:

                          

                                          5-            Selecione o Fornecedor, informe o [Código do Produto] e clique em [Adicionar]:

ATENÇÃO: No campo [Código do Produto] deve ser informado o código do produto para o fornecedor, este código pode ser encontrado na nota fiscal de entrada deste Fornecedor.

 

6-            Clique em [Gravar] no ícone [Disquete]:

Feito isso o produto estará vinculado a este fornecedor.